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●5枚目フルアルバム。全21曲2枚組CDの大作!!1枚目は新曲中心、「OUT OF THE BLUE」,「IN YOUR FACE」,「THE SILENCE OF CROWS」など現在のBALZACの代表曲が聴ける。新ドラムとして現メンバーTAKAYUKI加入後の本格的作品。現在のBALZACサウンドの確立させた大傑作。2枚目のCDは廃盤となっていたアルケミーレコード時代の1stアルバム「THE LAST MEN ON EARTH」の現メンバーによる全曲新録音ヴァージョン。2枚目CDのみex サバートブレイズの天才ドラマー 岡野氏がサポートドラマーとして参加。初回プレスは限定カートンBOX仕様。